To B领域哪些投资机构看项目更准?IDG第二,真格红杉未进前十

IT桔子2018-01-04 13:442072

2017 年已经结束,新的一年已经开始。回首 2017 年,企业服务领域依旧是各条赛道中最为活跃的。


根据 IT 桔子的雷达数据显示,2017 全年,IT 桔子供收录企业服务行业投资事件累计 1537 起,占比 18.2%,处于各个行业的绝对领先地位。大大小小的投资机构,都在去年进行着 To B 方向的布局。



创业项目投资,尤其是早期的天使投资,其实难度非常大。投资者们不仅需要对项目的业绩、团队、技术实力等进行考察,甚至需要一定的直觉和运气。


当然,拓扑社并不想在这里讲解如何寻找优秀的 To B 项目。拓扑社今天整理了一份投资机构在企业服务方向上的「精准度排行榜」。


通过盘点投资机构在企业服务方向所投企业走到下一轮的比例,拓扑社排列出了 To B 领域投资机构的前 30 强,并对其中具有代表性的机构的分析,从而让我们发现,哪些投资机构最能慧眼识英才。


该排行榜的筛选规则:在 IT 桔子创投数据库中关注企业服务方向的数千家投资机构中,筛选投资企业服务领域的事件高于 20 起,并且项目顺利获得下一轮融资的比例高于 20%,同时所投项目未被收购。


在这份榜单中,有半数机构的投资精准度超过 50%,有 1/6 的机构投资精准度超六成。位于榜首的机构,其投资过并且顺利获得新一轮融资的项目,竟占其总投资事件超过 70%!


以下为该榜单 Top 10 的投资机构(完整 Top 30 榜单见文末):



在 Top 10 的机构里,红杉资本中国、经纬中国、DCM 中国、真格基金、北极光创投、峰瑞资本等明星机构,在 To B 领域的投资事件很多,但顺利进入下一轮的事件数量和占比并未突出,甚至鲜有位列前 10 的,仅有 IDG 资本在榜单中排名第 2。


在企服领域,IDG 的投资达到达 115 起,其中顺利走到下一轮的事件有 78 起,占比 67.83%。经纬中国以 57.5% 的比例位居第 9,而红杉、DCM、真格则未进入前 10;而顺为、宽带、达晨、金沙江创投等机构甚至排在了 20 名开外。


BAT 方面,腾讯与阿里分别位列 19、27,百度未入榜。


或许最让大众感到意外的是,在这份榜单中,戈壁创投凭借投资事件 25 起,顺利走到下一轮的事件 19 起,占比 76% 位居第一。在 IDG 之后,启明创投、高榕资本、软银中国分列第 3、4、5 位。


戈壁资本


●(多次获得融资的项目仅体现最新一轮事件)


戈壁创投在企业服务领域的投资事件总共 25 起,进入下一轮的事件 19 起,占比 76%。从细分领域分布来看,戈壁创投主要集中在黑科技及前沿技术、IT 基础设施、行业信息化及解决方案、数据服务、办公 OA 等细分行业。


在戈壁所投并且顺利进入的项目中,云智慧、Teambition、驻云科技最为有名。云智慧是一家业务运维解决方案服务商,为企业提供以用户体验为核心,业务增长为目标的全平台一体化业务运维服务。


目前,云智慧已经进入 C 轮,由宽带资本领投、SIG 海纳亚洲、红杉资本中国跟投的 2600 万美元融资,戈壁创投从轮开始投资云智慧,之后也一直追加融资。


Teambition 是一家团队协作工具服务商,以项目为单位拉起一群人,并在一个项目中布局多个应用,来解决公司协作时可能遇到的各种问题,包括共享和讨论工作任务、文件、日程等功能。


从目前来说,戈壁只投了 Teambition 一轮(天使轮),但之后 Teambition 获得数轮融资,投资方包括 IDG、北极光、盘古创富等投资机构,累计的数千万美元融资。此外,2016 年的时候,Teambition 获得腾讯的 B+轮融资。


在这里需要提的是,够快科技已经成功登上新三板,这是一家基于 SaaS 模式,为企业提供专业的文档管理系统。2016 年 1 月 20 日顺利完成新三板上市(股票代码:835413),这是业界首个挂牌新三板的企业云盘。


在上市之前,够快获得两轮融资,戈壁的数百万的天使轮,以及红杉资本中国领土,戈壁跟投的数千万 A 轮融资。


从投资组合来看,戈壁创投与红杉资本合作最多,在戈壁所投的事件中,顺利进入下一轮的融资的企业,投资机构以红杉资本居多。


IDG 资本


●(多次获得融资的项目仅体现最新一轮事件)


IDG 资本在 ToB 领域的投资事件总共 115 起,进入下一轮的事件 78 起,占比 67.83%。从细分领域分布来看,IDG 创投主要集中在行业信息化及解决方案、IT 基础设施、数据服务、销售营销、企业安全、办公 OA 等领域。


在 IDG 所投并且顺利进入的项目中,商汤科技、纷享销客、慧算账、同盾科技、猎上网、金山云、梆梆安全、CC 视频、云测网络、百分点科技等企业名气最大。


以同盾科技为例,同盾科技是国内第三方智能风险管理服务提供商。2013 年 11 月,同盾完成华创资本和 IDG 资本投资的千万元人民币天使轮融资之后,到现在已经完成 5 轮融资,投资方包括宽带资本、启明创投、天图资本、线性资本、尚珹资本等一线投资机构。


再比如纷享销客,是一个综合移动办公平台,起初是主打移动销售管理的 SaaS 工具,支持销售外勤管理、销售过程管理、轻量级 CRM、销售协同支持等。


2012 年 10 月,纷享销客完成了 IDG 资本的数百万 A 轮融资,目前,纷享已经完成 6 轮融资,投资方包括 DCM 中国、IDG 资本、高瓴资本、北极光创投等一线资本机构。


从投资组合来看,IDG 与红杉资本合作最多,不过在所投的事件中,顺利进入下一轮的融资的企业,投资机构以华创资本居多


启明创投


●(多次获得融资的项目仅体现最新一轮事件)


启明创投历年来在企业服务方向的投资事件共计 32 起,其中进入下一轮的事件 21 起,占比 65.63%。从细分领域分布来看,启明创投主要集中在企业安全、数据服务、行业信息化及解决方案等细分行业。


其中在企业服务领域的投资中,已有两家退出且未被收购案例,分别为:新三板上市的 ONEAPM 蓝海通讯以及 IPO 上市的中持水务。


值得关注的是,在启明创投所投并且顺利进入下一轮的项目中,有以下三家最具代表性:旷视科技 Face++、小满科技、拉勾网。


其中,北京旷视科技有限公司是一家成立于 2011 年 10 月的人工智能产品公司。启明创投分别投资了该公司的 B 轮以及 C 轮。


旷视以深度学习和物联传感技术为核心,立足于自有原创深度学习算法引擎 Brain++,深耕金融安全,城市安防,手机 AR,商业物联,工业机器人五大核心行业,致力于为企业级用户提供全球领先的人工智能产品和行业解决方案。


七牛云是一家企业级公有云服务商,启明创投分别投资了该公司的 B 轮以及 C 轮。七牛云致力于打造以数据为核心的场景化的 PaaS 云服务。核心产品包括对象存储服务、融合 CDN 管理、数据处理以及直播服务。作为助力互联网的创新加速引擎,七牛云深入了解互联网、移动互联网、传统企业在不同场景下的业务需求,并为其提供一系列的行业解决方案。


拉勾网是一家基于人才精准匹配的互联网人才垂直招聘服务平台。启明创投分别投资了该公司的 B 轮以及 C 轮。在招聘服务上,拉勾通过全职的招聘服务和兼职的外包服务,连接起 B 端和 C 端;同时通过搭建底层 HR SaaS 应用拉勾云人事,拉勾将业务延伸到企业内部。


从投资组合来看,启明创投与 IDG 资本合作最多,无论是在上一轮还是在下一轮。


小结


在企业服务领域,2017 年的资本投入相较前几年,早期项目的占比已经越来越低。不过具体的投资事件和融资金额数量不断增长的数据都显示出,资本市场正在逐渐回暖。


2017 年,企业服务领域投资事件同比去年增长约 29.36%,披露金额同比去年增长上升约 12.7%。数据服务、行业信息化及解决方案、IT 基础设施以及人力资源这四个细分领域依旧是资本布局的重点。另外,在各个细分行业,经过几年的发展都已经诞生出了各自的领头羊。


一些例如商汤科技等更具有高科技含量的企业也在逐渐在 2017 年取代办公 OA 成为资本追逐的热点。在相当一段时间内,这个态势将继续延续下去。


以下是 Top 30 完整排行榜:


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