区块链盛宴:5年1000亿美金,徐小平呼吁All in,中国VC迎来了分水岭

投资界2018-01-11 08:371082

币圈一日,人间一年。在如此短的时间,区块链就迎来了一个狂欢时代。


1月9日,一则徐小平在内部投资群里鼓励拥抱区块链的截图在朋友圈内广为流传。随后,徐小平表示,“我在内部强烈鼓励大家拥抱区块链革命、学习区块链技术,是我经过长期观察和思考得出的认知,我感到有责任告诉我们的创业者。我不希望我对区块链的看法被人误解为是对ICO的观点。区块链革命确确实实已经到来。”



这是一个疯狂而奇幻的财富故事。去年年中开始,从中国的广场舞大妈到韩国“江南”大妈,从国内的天使投资薛蛮子、徐小平、蔡文胜等再到硅谷投资人,从BAT、迅雷、天涯、人人网到柯达等各大公司都纷纷押宝,一时间风起云涌。


“造富”神话:5年1000亿美金


区块链的起源要追溯到十年前。2008年底,一位化名为“中本聪”的网友发表了一篇关于他研究的电子现金系统的九页白皮书。一年后,他挖出了比特币的第一个区块——创世区块,这是区块链历史上第一个里程碑。之后,区块链经过了三次演化,先是以比特币、瑞波币和莱特币等为代表的区块链1.0,再到以太坊和EOS等为代表的2.0时代,如今已经发展到了区块链3.0时代。


这些年,伴随着区块链的是不断涌现的“暴富”传奇。八年前,一位外国开发者为宣传比特币,专门把1万个比特币发给普通学生,一个名叫拉斯洛·汉耶茨(Laszlo Hanyecz)的人用1万比特币买了两个大号比萨,价值约25美元,难以想象的是,它们的现价值是1.6亿人民币,比特币的价格只在短短8年时间里翻了超过80万倍!


没有最疯狂,只有更疯狂。这一波“造富”浪潮中,最为知名的是以太坊创始人布特林,短短五年筑起了一家市值超千亿美金的帝国。这位90后俄罗斯男孩在2013年公布了《以太坊白皮书》初版,开始募集开发者;20岁获得提尔奖学金、成立非营利组织以太坊基金会,并凭此击败Facebook创办人扎克伯格,获得了世界科技奖。


其实在最初两年时间里,以太币的价格一直处于低迷。在2015年之前,以太币的市值从未超过1美元,而从2017年3月开始,以太币价格才突然暴涨,一路飙升。到了2018年1月4日,以太币价格已经涨至1045.08美元,首次突破了1000美元大关,而以太坊市值也超过了1000亿美金。


区块链的神话也在国内造就了一个个新亿万富翁。早在2013年,李笑来就涉足比特币圈子,创立比特基金,专注于互联网、比特币相关领域的天使投资,他曾对外表示有6位数的比特币,“比特币首富”。此外,还有人人网的联合创始杨曜睿,他在2013年5月发起创立了ASICME公司,主营可以挖到比特币的“矿机”生意,公司成立不到一个月,销售额就达到500万元。有人戏称,以比特币来算,马云、王健林、许家印这些“首富”会被秒成渣。


VC/PE进场,2018年将成“爆发的一年”?


2014年、2015年、2016年,ICO在全球的融资额分别是2600万美元、1400万美元、2.22亿美元。而2017一年,就超过过去3年融资总额的20倍。


ICO横空爆发,改变了初创企业融资途径,叱咤风云的VC,在数字货币的战场,也面临被去中心化颠覆的窘境。


根据零壹财经报道,截至2017年9月4日央行政策落地前,国内平台发起的ICO项目募集资金总额约在60-70亿元。虚拟货币交易平台共计73家,累计参与人次达到10万人以上。


“丹华资本可能是最早布局区块链的基金之一。”丹华资本的创始合伙人谷安佳对投资界说道,“它结合了数学、密码学、互联网技术,甚至还有经济学、社会学等因素,可以与当年互联网诞生的TCP/IP协议相媲美,从根本上解决了人、机构、机器等不同组织之间的信任机制与交易的问题。”


在他看来,2017年可以算是区块链爆发的“元年”,各类新兴应用,比如区块链在智能合约的应用等等,在一年内集中体现,催动这个行业加速发展。


2017年9月4日,七部委联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》,公告指出代币发行融资本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,国内通过发行代币形式包括首次代币发行(ICO)进行融资的活动大量涌现,投机炒作盛行,涉嫌从事非法金融活动,严重扰乱了经济金融秩序。公告出台后,疯狂的ICO才消停下来。


币圈退去后,部分主流资本都在进入区块链赛道,甚至有些国外机构丢掉传统VC业务,all in区块链。大量资金的涌入,使得这个边缘市场成为急剧爆发的大赛道。此外,互联网公司门,也在火速抵达现场。


一大波互联网巨头已到达战场


当下,区块链正不断唤醒全世界的互联网巨头。


去年8月开始,迅雷开卖玩客云,一经推出,挤爆淘宝众筹服务器,完成众筹目标100倍,迅雷股价也飙升10倍至27美元。迅雷后,巨人网络布局OKEx,一时间暴风、美图等一线互联网公司紧锣密鼓,跑步进军区块链。


BATJ入局


去年10月,百度旗下百度金融正式加入Linux基金会旗下Hyperledger开源项目,成为该项目核心董事会成员。而此之前,百度金融就曾发行基于区块链技术的个人消费汽车租赁债权私募ABS项目。2016年6月也参投了美国数字支付公司Circle的D轮融资。2017年8月,百度金融发布了“百度-长安新生-天风2017年第一期资产支持专项计划”获得上交所批准,系中国首单基于区块链技术的交易所资产证券化产品


2016年5月,微众银行就在深圳参与发起了金融区块链合作联盟——金链盟。成员主要涉及银行、基金、证券、保险、股权交易所、科技等六大类行业。2016年6月,微众银行基于自身业务实践开发出国内第一个面向金融业的联盟链云服务BaaS,并在腾讯云上发布。2017年4月,腾讯发布区块链方案白皮书,旨在打造区块链生态,腾讯的区块链行业解决方案也于官方网站正式发布。2017年10月,加入加拿大区块链研究所。


2016年3月,阿里与普华永道达成合作,应用区块链打造透明可追溯的跨境食品供应链。同年7月,蚂蚁区块链公益正式上线。随后,与微软、小蚁、法大大等合作开发“法链”,推出基于阿里云平台的邮箱存证产品。目前,一共有37个机构、304个项目参与蚂蚁区块链平台。此外,马云投资的恒生电子也以400万美元投资了智能合约公司Symbiont。


另一边,京东的区块链也布局了大半年,落地在防伪追溯和食品安全方面。


人人网:社交平台支付


1月2日,人人公司发布RRCoin白皮书,宣布将推出区块链项目“人人坊”以及代币“RRCoin”,并将利用RRCoin作为社交平台的支付工具。RRCoin被运用于社交、直播游戏等场景,分别对应人人网、人人直播和人人游戏。人人网的股票也在短短两个交易日累计涨幅达到76%。但人人网的区块链项目进行的却不太顺利,据凤凰财经的报道,监管部门日前已经约谈了人人网,目前私募正在通知退币。


美图:电商业务加区块链


此前,蔡文胜就投资过比特币交易平台OKCoin,随后该平台也宣布逐渐转型区块链应用和开发公司。而美图此次布局,似乎是瞄准电商业务和区块链的结合。据界面报道,美图瞄准区块链会有两方面的动作。第一,打假,“区块链技术是比特币的底层技术,利用区块链技术去中心化的优势,可以解决美妆电商的正品问题。”第二,搭建社区,美拍是一个天生带有社交属性的UGC短视频社区,区块链可应用于此。


网易:区块链养猫


网易已经开发了“招财猫”的区块链宠物游戏项目,目前其官网“bi.163.com”已经上线。据搜狐的报道,网易要出的这款区块链游戏,应该就是基于区块链技术、使用数字货币交易的宠物。就像以太坊的那款“区块链撸猫游戏”——《CryptoKitties》。与此同时,网易创始人兼 CEO 丁磊确认参与美国区块链公司 ArcBlock的早期融资,并将担任这家公司的项目顾问。


总的来说,伴随互联网巨头宣布进军区块链的是股价的快速上涨。如今对他们来说,市值管理是个大难题。一边是业务,一边是市值,双线作战。再加上国内的监管态度,手里“沉甸甸的”加密币也显得烫手。新的博弈和考验,已不可避免。


VC分水岭:历史机遇还是世纪骗局?


虽然各方热烈拥抱区块链,但泼冷水的也大有人在。在创投圈有“独角兽捕手”之称的金沙江创投董事总经理朱啸虎就十分不看好区块链虚拟货币项目。不久前,他在朋友圈发文称,金沙江及其本人不会参与任何ICO项目,并表示99.99%的ICO项目都是恶意诈骗。


区块链,历史机遇还是世纪骗局?对这个问题的态度似乎成为了国内VC的分水岭。


隆领创投创始人蔡文胜直言:“区块链经济的核心不在技术,而在于商业逻辑的重构。因此,这不仅仅是一场技术革命,更是一场认知革命。”他坚信区块链与AI会重构我们的世界,“不管你接受与否,变革已经开始!AI是改变我们的思维模式、科学知识、甚至代替大脑运作。BlockChain会是改变我们的商业模式、社会结构、甚至改变国家边界宗教信仰”。


创大资本创始人、董事长许洪波对此深有体会。“我最近和许多85后,90后,95后交流,他们狂热地拥抱区块链。他们告诉我,那些BAT们,那些商业精英们把他们欺负得无业可创,无路可走。终于有一次,区块链让他们可以给老人们上课。对他们来说,区块链是他们打破旧的商业次序,建立新的商业次序最好的机会。”


他甚至在朋友圈“立誓”:十年之内,区块链上会出现比腾讯,阿里,百度三家市值加起来都大的公司,我今天放下这句话,立此为证!


创世伙伴资本创始合伙人周炜对区块链的未来很期待。“我十分看好区块链和人工智能。但值得注意的是,区块链是基础性的,在基础这个层面上,应用层面会有很多创新例子出现,还有爆发力没有出来,区块链是目前公司团队在认真筛选的行业。”


而追梦者基金暨创新谷合伙人余波最近也忙着推动自家持股的各项目团队仔细研究区块链,他得到了不少反馈,其中印象深刻的是,“某些CEO的第一反应是,搞区块链的不就是非法集资吗?被我打败的人怎么都去搞区块链了?我更关心长久的业务模式对于短期投机不感兴趣。”


余波打了一个比方,2018年看不起区块链的CEO,很像2013年看不起移动互联网的李彦宏


2013年,李彦宏在百度的大会上说,“移动互联网是没有被证明的商业模式”。据说,当年在百度内部会议上,李彦宏瞧不起今日头条、滴滴、美团等移动互联网公司的言论更劲爆。但事实证明,如今移动互联网大潮已席卷了各个领域,而百度是错过这波浪潮为数不多的巨头之一。


那么,这一波区块链热潮会像移动互联网那般席卷我们的生活吗?按目前来看,还没有人敢下定论,但大多数人都不敢轻视,毕竟谁都不想变成被革命,被颠覆的失落一代。

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