虎牙在美提交IPO申请,拟募资2亿美元

钛媒体2018-04-10 13:57761

美国东部时间4月9日,虎牙直播(虎牙)向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO申请,计划在美国纽约证券交易所上市,最多募资2亿美元,承销商包括瑞信、高盛和瑞银。


招股书显示,2017年收入达到了3.4亿美元,较2016年增长超过170%,毛利润为3920万美元,净亏损为1550万美元。其中,收入增长最迅速的是来自直播业务,为3.1亿美元。


2017年底,虎牙拥有近2亿的注册用户。截至2017年第四季度,虎牙的平均月度活跃用户超过8,600万,其中移动MAUs有近3,900万,比2016年同期增长了将近50%。用户规模方面, 2017年第四季度虎牙总MAUs和移动MAUs都排名行业第一;内容方面,虎牙的月活跃主播数也远超行业第二名。


虎牙拥有中国最大的游戏直播社区之一,平台以游戏直播为核心,现阶段已发展为包含游戏、泛娱乐、二次元、户外等内容的综合性互动平台。目前虎牙月开播主播数超过60万,超过3万个公会组织(类似大型MCN)在虎牙平台入驻。平台、公会、主播形成的独特生态,使虎牙的运营效率超过竞争对手,成为行业翘楚。


在用户属性上,虎牙用户的活跃度非常高,2017年第四季度最新数据显示,单个移动端用户平均日使用时长达到99分钟,达到行业第一。2017年12月移动端用户次月留存率超过70.0%,居行业第一。虎牙平台上主播和用户之间的频繁互动形成了独特的社区文化,2017年第四季度虎牙用户产生的总弹幕数约17亿条。


招股书显示,YY仍然是虎牙直播的最大股东,持有虎牙直播48.3%的股份,是虎牙直播的实际控制人。


此前,欢聚时代CFO金秉在投资者电话会议中说,游戏直播方面,虎牙当前的战略主要还是增长用户数量,投资高质量的内容,以及获取和留存高质量的游戏主播。


虎牙自2014年开始独立运营,2016年团队看到移动游戏的发展热潮,开始重点发展移动游戏直播,随后完成与母公司YY的拆分。虎牙在2017年上半年完成了A轮7,500万美元融资,在2018年3月完成了B轮4.6亿美元的融资,由腾讯独家投资。


在完成首次公开募股后,虎牙流通股将包括A级普通股和B级普通股。虎牙控股股东欢聚时代和腾讯控股全资子公司Linen Investment Limited(以下简称“Linen投资”)将持有全部的B级普通股。虎牙的A级和B级普通股只在转换权和表决权上有所不同。1股A级普通股含有1股表决权,不可转换为B普通股;1股B级普通股含有10股表决权,并可转换为A级普通股。


在首次公开招股之前,虎牙主要股东包括欢聚时代和Linen投资。其中,欢聚时代持有虎牙90,066,152股普通股,占总股本的48.3%,以及表决权的55.5%;Linen投资持有虎牙64,488,235股普通股,占总股本的34.6%,以及表决权的39.8%。

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