朴新教育向SEC提交上市招股书资料,拟募资3亿美元

POWER4EDU2018-05-21 12:351385

日前,朴新教育向SEC提交了赴美上市招股书资料,公司计划在纽交所上市并拟募集3亿美元。


据披露,本次募集的约70%的资金用于收购中国的新学校;约15%的资金将用于完善信息技术系统以及在线平台;约10%的资金将用于市场营销和品牌推广;余下资金将用于营运和其他一般企业用途。根据招股说明书披露,朴新教育创始人沙云龙持股47%。招股说明书显示,2017年,朴新教育营收12.82亿元,净亏损3.97亿元。


招股书显示,朴新教育上市地点为纽交所,股票代码为“NEW“,具体估值和发行区间价格暂未披露,花旗、德银、巴克莱、海通国际、中金为承销商。


图. 朴新教育学习中心数、招生数和全职老师数

(招股说明书)


据招股书数据披露,2016年朴新教育年收入为4.39亿元人民币,2017年为12.8亿元人民币,较2016年增长192%。2018年第一季度收入达到4.96亿元人民币,较2017年第一季度增长150%,环比2017年第四季度也增长了16%。


朴新教育的培训学生人次也从2016年的454,945名增长至2017年的1,275,723名,涨幅超过180%。2018年第一季度的学生留存率达到78.9%。在2017年里,朴新教育有766名学生被全世界Top 50的名校录取。朴新教育目前覆盖了国内19个省份,35个城市,建有397个学习中心,并且拥有四千人以上的全职教师以及教学顾问。



图.朴新教育的收购和整合策略

(招股说明书)


据介绍,截至2018年3月31日,朴新教育已收购48所学校,在全国35个城市共设有397家学习中心,共4233名全职教师和顾问。这48所学校是从1000多个标的中筛选而出的。其已确定1550个潜在收购目标,目前有300个正在沟通。朴新教育表示,收购的学校将会统一使用PBS(朴新商业系统)进行管理。


图. 朴新教育营收分布

(招股说明书)


据招股书信息显示,朴新教育营收主要来源为K12辅导业务和海外留学辅导业务。其2016年营收为4.39亿元;2017年营收12.83亿元,同比增长190%;2018年Q1营收4.96亿元,同比增长150%。截至目前,朴新教育仍处于亏损状态,其2016年净亏损1.28亿元,2017年净亏损3.97亿元,2018年Q1净亏损3.55亿元。


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