三垒股份拟33亿收购早教品牌美吉姆,桃李资本担任行业战略顾问

原创彩虹彩虹2018-06-08 14:371668

决胜网教育资讯,6月6日晚间,大连三垒机器股份有限公司(以下简称:“三垒股份”)发布公告称拟33亿元现金对价收购早教品牌北京美杰姆教育科技股份有限公司(以下简称“美吉姆”)100%股权,桃李资本担任本次交易的行业战略顾问。


公告称,本次交易标的资产的作价初步确定为33亿元人民币,全部为现金支付,不涉及发行股份购买资产事宜。三垒股份将为本次交易设立一家控股子公司(以下简称“收购方”)作为收购的实施主体, 认缴收购方 70%的注册资本,合计 23.10 亿元;与本公司无关联关系的独立第三方投资者(以下简称“第三方投资者”)认缴收购方剩余30%的注册资本,合计9.90亿元。


公告显示,美吉姆营业收入占三垒股份营业收入的比重、本次重组交易额占三垒资产总额的比重和本次重组交易额占上市公司资产净额的比重均超过50%,此次交易构成重大资产重组。


三垒股份主要财务数据


三垒股份2017 年度归属于母公司所有者净利润为 1788.5万元。本次交易为现金交易,不涉及发行股份,本次交易完成后三垒股份的股本总量不会发生变化。


资料显示,三垒股份成立于1993年,主营业务是塑料管道成套制造装备及五轴高端机床的研发、设 计、生产与销售,主要产品包括 PE/PP 管自动化生产线、PVC 管自动化生产线、数控单机、精密模具及五轴高端数控机床等。


美吉姆儿童教育中心1983年成立于美国加州洛杉矶,2009年初进入中国,主要从事与婴幼儿早期教育培训服务相关的业务,业务源自美 国“美吉姆”儿童早教品牌,通过为0-6岁适龄儿童提供科学、系统、有针对性的培训课程,提高儿童的运动能力、认知能力、语言能力及早期社交能力。美吉姆课程包括欢动课My Gym、艺术课My Art和音乐课My Music。


美吉姆主要财务数据



美吉姆“以加盟为主,直营为辅”的运营模式开展早教培训,主要收入及盈利来自 于向加盟商收取的服务费用以及销售教具产品收入,以及直营中心收取的课程销售收入。目前,美吉姆在31个国家和地区已经开设了500多家儿童教育中心,中国境内已开设366家中心。


业绩承诺:


据了解,标的公司未经审计的归属于母公司股东全部权益的账面值为8551.86万元,预估值为3.3亿元,评估增值3.2亿元,增值率3766.04%。


根据框架协议,本次交易,美吉姆承诺2018 年、2019 年、2020 年的实际实现的净利润分别不低于人民币 1.80 亿元、2.38 亿元、2.90 亿元。


本次交易对三垒股份主营业务的影响


本次收购美吉姆并非三垒股份首次布局教育产业。2017年之前,三垒股份主营塑料管道成套制造装备及五轴高端机床的研发、设计、生产与销售。2017年3月,三垒股份以自有资金3亿元收购楷德教育100%股权,成功切入了留学培训市场板块,完成了转型教育产业的第一步,形成了“教育+制造”的双主业。


随着二胎政策的开放、人均可支配收入的提高以及家长教育观念的转变,使得早 期教育受众范围越来越广,行业规模不断扩大。本次交易收购的标的资产美吉姆将进一步完善上市公司在教育产业链的布局,有利于提升三垒股份教育培训业务的综合竞争力,促进三垒股份经营规模和盈利水平的快速增长。


三垒股份董事长陈鑫表示:“美吉姆是拥有35年深厚历史的优秀早教品牌,具备多方面的核心竞争优势,一是源自美国本土、至今仍在不断更新完善的课程体系,二是高于行业标准的师资准入和考核体系;三是总部对各中心高效有力的运营管控体系,是当之无愧的早教行业龙头企业和标杆企业。本次三垒和美吉姆的合作,对双方来说都是历史性的,甚至对整个二级市场、整个早教业态也有不小的影响。未来,我们将以美吉姆为中心,积极布局0-6岁儿童早期教育赛道,瞄准行业短板和痛点,向社会提供更多高质量的教育服务,让孩子享有更多选择、更加公平的儿童早期教育。”


桃李资本合伙人郭西凡表示:“我们对早教领域始终保持高度关注,并在本次交易中扮演积极的角色。随着本次并购的深入推进,国内品质最好、规模最大的早教公司将完成与资本市场的成功对接,为早教行业的创业者与投资人建立更强的信心。而桃李资本也将继续与三垒股份保持深度合作,进一步助力三垒在早教领域的战略布局。

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