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欧洲健身市场正发生的八个趋势,并购新高,市场两极,有些趋势已在中国市场出现

懒熊体育2018-08-13 09:071282

相较于美国健身市场,欧洲健身市场一直在国内的健身行业主流视野之外,其众多的健身品牌与新颖模式在国内鲜有效仿者。但其市场规模、经营理念、服务水平与美国健身行业一样,在整体上都还极大领先于中国市场。同时,欧洲的健身市场又是国家与地理的原因,市场的整合与形态又与美国市场有着明显的不同。这种不同可以给中国健身行业带了更多区别于美国市场的视角与方法论来推动自身发展。


在这里,懒熊体育从《2018欧洲健身市场报告》中,精选了八个正在欧洲健身市场发生的趋势,供国内行业从业者参考。8月16日-18日,来自欧洲的健身展会品牌FIBO将在上海举办2018FIBO CHINA上海国际健身与健康生活方式展览会,有意了解欧洲健身动态从业者不容错过。


未来,懒熊体育也将与来自欧洲的健身行业展会品牌FIBO合作,带来更多欧洲市场的趋势动态。


一、资本进入,并购频发:行业进入整合阶段


2017年,欧洲健身俱乐部数量增长了3.2%,达到59055个。俱乐部总收入为266亿欧元,如果不考虑汇率影响,总增长了3.8%。其中,排名前十的健身房总收入为31亿欧元,占总市场份额11.7%。可见,整个欧洲健身房市场依然分散,不过情况也正在发生变化,来自资本的力量正在加速市场整合。2017年,欧洲健身房领域发生了20起重大并购,达到历史新高。从买方来看,超过半数为战略投资者。同时,Actic成为近三年来欧洲第四个上市的健身房运营方。


并购也发生在上下游,例如在线健身聚合平台和设备制造商领域发生了相关案例。


二、市场极化:廉价俱乐部与高端市场共同增长


2017年,欧洲健身市场上的廉价俱乐部继续崛起,有5家进入了收入榜前十。但同时,高端健身房也在继续发展,占领了收入榜的前三。从俱乐部每年平均从每个会员身上获得的收入上,可以清楚地看到两种俱乐部的策略差异。



排名前四的Virgin Active、Nuffield Health、David Lloyd Leisure 和Migros Group通过提供更多的健康设施和更个性化的服务,提高了客单价,每年可从单个会员身上获得832-1146欧元的收入。与之形成对比的是5家廉价俱乐部每年201-351欧元的客单价,平均每月17-29欧元。


有意思的是,唯一排名中间的Health & Fitness Nordic,旗下也运营着截然不同的品牌,首先是提供多样服务的SATS ELIXIA ,平均每月会费为48.10欧元,其次则是廉价健身房品牌Fresh Fitness和SATS Base, 平均每月会费为22.70欧元。


三、经营方式:加盟形式增多,但直营连锁仍是主流


2017年,Anytime Fitness和EASYFITNESS首次进入了会员数排名前30的榜单。前者定位中端,平均月费为40欧元,主打距离近,可负担,同时又提供个性化服务。后者定位中低端,平均月费29.9欧元。在传统健身之外,功能性训练设施和22分钟的HIIT课程是其特色。这两家健身房的崛起,也意味着在欧洲健身俱乐部会员数前30的榜单中,主要以加盟形式经营的健身房增加到了9家。不过,从整体来看,直营连锁依然是欧洲排名前列的健身房主要的经营模式。


四、功能性训练兴起,影响整个健身图景


功能性训练最早兴起于美国,传到欧洲后,正在影响健身的方方面面,例如私教、小团体训练和健身中科技元素的兴起。健身界目前对于功能性训练没有明确定义,但其特征包括以康复或提高运动表现等目标为导向,符合人体自然条件和训练比较灵活等。


目前在欧洲,功能性训练主要的形式有以下几种:


1.俱乐部内的开放式健身区。内置自由力量器械、壶铃和TRX等功能性训练器械,大小在50-200平方米之间。与之对应的是传统有氧和力量器械所占空间的降低。


2.功能性训练课程。在教练的指导下进行热身和冷身等完整训练,有背景音乐,常使用自由力量器械、杠铃和台阶器等设备。


3.专注于功能性训练的工作室,一般会有一些专用的功能性训练器械,例如Crossfit 健身工作坊(CrossFit boxes),大小在300-600平方米之间。


4.体育中心。功能性训练与体育训练相结合,同时提供营养计划和物理疗法等服务,大小在600-800平米之间。


5.室外训练。在室外使用自由力量器械、壶铃和瑜伽垫等进行功能性训练,常与APP的使用相结合。


6.家庭培训。与室外训练类似,有时不使用器械,常与APP或虚拟教练结合。


五、私教、小团体训练以及私教工作室兴起


私教与小团体训练的兴起与上述的功能性训练密切相关,后者的复杂性,以及更高的受伤风险,提高了对于教练的需求。目前两者主要的结合方式有以下几种:


1.俱乐部仅提供功能性训练设施和区域,常见于廉价健身房。


2.俱乐部提供一对一的功能性训练健身指导,或在会员的训练计划中融入功能性训练元素。


3.2-10人的小团体功能性训练,可能有教练指导,但此时社交氛围成为了训练的重点,与国内兴起的体验型团课有相通之处。


4.传统的团体训练,人数在100人以下,有教练(可能为虚拟教练)指导,使用功能性训练器械。


六、可穿戴设备等科技元素在健身中的影响上升


功能性训练的兴起也带动了健身对于科技的重视。首先是催生了大量专注功能性训练的APP,他们往往结合了户外、健身房和家用场景。其次则是带动了更大的可穿戴设备市场。记录运动情况和分析身体状况的功能,满足了人们对于健康生活方式的追求。Apple Watch、Fitbit和Garmin是其中代表。


七、器械制造领域:商用市场增长大于家用,科技元素成差异化重点


报告显示,2017年商用设备市场的增长幅度大于家用市场,其中,前者2017年的国际市场价值为28.8亿欧元,较上一年增长了4.3%。而回到欧洲,其商用设备市场价值为8.3亿欧元,占全球市场的29%。相比家用市场的分散,商用市场更加集中,排名第一的泰诺健市场份额达到了38%,排名前五的厂商更是占据了市场89%的份额。



而随着科技的发展,触控屏等数字交互技术的应用可能成为各大厂商树立差异化的重点,与Apple Watch兼容的设备正在不断被生产。


八、健身成员工福利,企业端市场得到发掘


随着人们健身意识加强,对于健身的需求也在增加,越来越多的雇主开始为员工提供健身福利。目前在欧洲,与健身有关的员工福利主要分为三种。


首先是公司内设健身设施,这与国内流行的入驻企业健身空间是类似思路,例如乐刻入驻百度、腾讯和阿里等,为其运营企业健身房。健身仓也瞄准过企业端健身市场,在写字楼进行投放,但受制于服务和内容,目前还在探索中。


其次是公司与健身房达成合作,懒熊曾报道过的ALS健身学院就与京东等公司签订了类似的合作协议。


最后则是与在线健身聚合网站合作,例如PayAsUGym和Gympass。在线聚合网站的模式与ClassPass类似,国内也有全城热炼和小熊快跑等模仿者,几年前曾获得快速发展,但最终由于国内健身行业还不够成熟,这种模式难以推行,国内模仿者大都已经转型,所以这种合作目前在国内还比较少见。

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