艺考培训,被资本忽视的500亿级市场?

iEDU投资人俱乐部2018-10-22 08:481228

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人均4万,市场规模416亿


据i-EDU整理发现,我国艺考培训2015年-2017年的市场规模逐年递增,由2015年的350亿市场规模增长至2017年的416亿规模。据析2017年全国高考艺考生共计102万人,人均花费4万元。预计未来3年,艺考培训领域市场规模仍然会持续增长,到2020年,艺考人均花费将达到5万元,市场规模可达到540亿元。


艺考培训市场规模不断加温,但纵观整个市场依然处于野蛮生长的状态,目前市面存在的艺考培训机构主要有3类,分别是直属于教育局的正规培训学校、直接注册的教育咨询有限公司以及没有取得资质的小作坊。据统计,目前国内超过2000名学生的艺考培训机构不超过5家。


另外,在2017年9月,新《民促法》颁布。规定包含艺术教育的所有以提供教育为目的的民营教育机构必须获得教育局颁发的营业许可后方可开展教育活动。这一政策的落地对遍地丛生、野蛮生长的艺考培训机构会有一定影响,尤其在民促法未落地之前,或是其进行产业整合的关键节点。但艺考培训区域化明显,考试标准化程度低,倚重线下等问题使得高温的艺术市场很难形成“新东方”式的龙头企业。


艺考培训:资本关注度低


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艺考分为统考和校考,一般来讲主要有4大类,即美术类、音乐类、舞蹈类、影视表演类。就2016年-2018年获得融资的艺考培训企业来看,在美术领域,老鹰教育主要聚焦于杭州,而荷马教育则集中在西南地区;在影视表演领域,有北京线上的湃乐思教育及集中于湖北的微力量。除此还有关注艺术生文化课的培训机构非凡教育及海天高。而随着此细分市场的不断扩大,服务艺考生的资讯整合平台艺考查查也运用而生。


经i-EDU梳理,在2016年之前资本对艺考培训的关注度较少,也尚未出现公开融资事件。2016年之后,资本开始入住。据不完全统计,2016年至今,艺考培训领域共触发公开融资事件10起,基本集中在早期的A、B轮。就投资方而言,虽有沪江投资、三盛教育、和君资本入局,但大多数仍是较小投资机构,所触发金额也集中在百万或千万人民币。且三盛教育相关负责人对i-EDU表示,三盛教育目前已经退出非凡教育。资本不仅关注度不够,似乎还在远离。


艺考培训需要资本吗?


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416亿规模的艺考市场,2016年-2018年,知名融资事件只有10起,融资金额也仅2亿左右,高温煅烧的艺考领域为何一直不温不火?以北京的部分影视传媒艺考培训机构来看,其基本是有名师、名校背书。再加上该行业地域性、一次性的特点,其获客的方式主要是熟人推荐。从北京某校传媒表演专业的收费标准来看,其单课时收费已达130元。有背书,有收益,有获客。对艺考培训机构而言,在本身实现自给自足的情况下,或许并没有扩张和融资的需求。


500亿市场,2家新三板


美术领域


2016年,老鹰教育、微力量登陆新三板。今年3月,老鹰教育因未来发展及战略规划在新三板摘牌。作为美术高考绘画培训机构,2014年-2016年,其营收呈折线上升,从2014年的0.25亿增长至2016年的1.22亿,3年涨幅为388%;净利从2014年的773万人民币增至2016年的3035万人民币,涨幅也达293%。虽3年营收与净利涨幅明显,但据其2017年半年报显示,其公司在报告期内实现营业收入4788.07万元,比上年同期增长45.02%;归属于挂牌公司股东的净利润为-514.94万元,比上年同期减少368.61%。


2016年-2018年获融资艺考培训企业中,垂直到美术领域的企业除老鹰教育之外还有白塔岭画室和荷马教育。白塔岭画室于2017年1月和9月分别获得数千万A轮和B轮融资,投资方分别为有成资本和远宁投资。而作为全国单体规模最大的艺考培训机构荷马教育也于2017年2月完成近亿元人民币的A轮融资,主要用于全国跨区域市场整合。


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无论从资本关注度还是整合度来说,相较于艺考培训其他领域,美术艺考培训都处于领先地位。2016年高考数据显示,2016年普通高考人数为846万,参加美术高考人数为51万,占当年参加高考人数的5.4%,参加其他艺术类的考试人数为43万,占当年参加高考人数的4.6%。参加美术高考的考生人数大于其他艺术类考生人数总和,美术依然是艺考的主力军。除此,美术领域的标准化也较利于规模生产。


传媒表演领域


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微力量以影视艺术培训为依托,适时发展综艺节目及影视剧策划、投资、制作等业务。2016年2月,微力量正式宣布在新三板挂牌,作为中国艺教上市第一股,2014年-2017年其营收逐年递增,但净利从2014年的185.64万元,降至2017年-134.36,其净利转折主要在2016年,2016年,微力量净利润减幅为115%,2017年已有回升。


近几年,随着少年偶像加入艺考大军,传媒表演专业看似博人眼球,但这一细分领域,资本关注度一般。只有湃乐思教育在2017年6月,获沪江投资数百万天使轮投资。此外,这一领域相对分散且没有统一标准,很难形成规模经营。


传媒表演虽集中度低,但其是上下都有切口的产业。从前期培训到后期经纪出口,该领域较易形成产业链。例如,微力量依托艺术培训,逐步形成艺术教育、影视传媒双轮驱动、互相促进的核心发展战略。


艺考培训市场目前仍处于或将长期处于橄榄型状态,随着市场规模不断扩大,优势资源不断集中,或许会出现地方性的龙头企业,但全国性的品牌企业很难在短时间孕育。近几年,互联网蓬勃发展,艺考培训领域在较温润的生存状态下,需技术加持,在线模式和平台整合或是两条可能的方向。但在线模式打通地域性的同时,对需要感知的艺术培训领域是否适用?平台模式在其他领域有所尝试但是否适用于艺考培训?不温不火的艺考培训市场是挑战但也蕴含着机遇。


本文转自微信公众号“i-EDU投资人俱乐部”,撰文 | 时雨,校审 | 石斛,制图 | 三更,视觉 | 盼兮。

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