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决胜315|“太傻留学”遭学员维权背后:“不满意全额退款”拔高业绩埋隐患

零野商业观察2019-03-15 17:502365

太傻留学,曾经的北美留学知名论坛,目前深陷危机,而且还牵扯到上市公司华闻传媒。迷局待解,苦的是留学计划可能被迫中止的学生了......


太傻陷入危机


日前有媒体爆料,上百名学生与留学中介机构太傻留学签订留学服务合约,并支付了费用。却突然被告知太傻深陷危机,无法继续提供留学服务。


目前正是留学生们等着收海外学校录取通知的日子,还有大量出国手续需要办理,突然中止的中介服务,可能会导致学生梦断留学路。


据悉,太傻留学其实一直靠着“太傻”这个知名品牌接客户,然后把文书服务等具体业务外包给其他第三方小中介公司。


2月起,太傻留学爆出多起拖欠员工薪资、劳动仲裁事件。


几乎同一时间,太傻留学在上海、广州等地的办公室也已经人去楼空,分公司通知员工“在家办公”。


太傻还开始拖欠这些外包中介公司的合约金,因此这些平台开始拒绝为签约学生提供服务。


据学生们透露,他们交给太傻的咨询费不但无法退回,而且如果要继续申请流程,还要给这些外包公司再交4万元。


某学生表示外包公司要求学生重新签订合同,并且再交4万元,否则外包公司就不再继续办理接下来的留学手续。


因为外包公司已经掌握了申请学校的重要信息,如申请邮箱、账户密码、导师联系方式、个人隐私信息等,这种再收费,已经有了要挟学生的意味。


许多学生为了继续申请,或者顺利入学,选择息事宁人,继续交钱。


目前太傻留学法定代表人晏飞始终处于失联状态,太傻也没有给出任何官方回应。


太傻现在欠着学生的钱、第三方外包公司的钱,还欠着员工的钱,可谓已经四面楚歌。


这个时候,许多人把目光投向了太傻背后的上市公司,这棵大树可以救太傻于水火吗?


牵扯上市公司


如果对留学稍有了解,基本上都听过太傻留学的名字。


太傻留学由品牌创始人陶谦在2000年左右创立。


其前身是一个交流留学信息的论坛,主打资料分享,DIY留学申请指导等等。


陶谦和新东方创始人俞敏洪一样,以一本书名扬江湖。


俞敏洪的“红宝书”是出国留学背单词的必备,而陶谦编写的《太傻单词》,则被戏称为“黑宝书”,也走红于留学群体。


陶谦在2003年成立了北京澄怀科技有限公司(以下称为澄怀科技),是旗下留学品牌和论坛等的实际控制公司。


随着留学中介行业的不断发展,太傻系也渐渐成为留学界不得不提的头部企业了。


有利润的地方,自然有人想要分一杯羹。



在2013年,澄怀科技与上市公司华闻传媒签订对赌协议,华闻传媒以近7亿元收购澄怀科技。


所谓对赌协议,就是在收购协议中约定被收购方需要达到某个业绩标准,达不到的话,协议即无效或者协议价格改变。


而太傻与华闻传媒的这份对赌协议具体重点内容为


协议期5年(2013-2017)5年净利润总和要求达到3.7亿元2015-2017年三年需要实现约9000万/年的利润转让股份为100%,收购价格约7亿元看不懂的零野来翻译一下,就是太傻团队只要在5年内完成相应利润要求,就可以成功套现走人,拿到7亿元。


好戏在后面,根据华闻传媒的披露,太傻留学在留学行业整体竞争加剧的前提下,居然成功完成了对赌协议的利润要求。


5年内,每一年都差不多刚刚好完成利润要求,而5年一过,却突然业绩下滑。


澄怀科技2018年的业绩比2017年下降44.34%,毛利同比下降93%。澄怀科技2018年未经审计的营业利润为-4398.55万元,与2017年的8665.06万元相比,跌幅为-150.76%。


也就是说,太傻恰恰好在合约期内完成了业绩要求,成功实现对赌协议。而现在却爆出这么大的财务漏洞,是不是准备甩摊子给上市公司华闻传媒呢?


那么这5年的利润是否真实呢?或者太傻是否为了冲利润,进行了一些激进的销售手段呢?


例如,不成功全额退款等销售手段,都是只能改善短期现金流,但是会为公司带来未来隐患的销售方式。


而华闻传媒董秘则对太傻纠纷一事表示:


“我们没有收到太傻留学的学生缴纳款项,因此不存在总部不拨款的事情”。华闻传媒进一步解释称,“太傻留学收到学生缴纳的费用都是直接进到澄怀科技的口袋,只有在分红的时候华闻传媒才从太傻留学拿到钱,双方之间的财务都是独立的,华闻传媒没有给太傻留学拨款的义务”。


留学行业怪事多


其实留学行业非常鱼龙混杂。


有大品牌大企业,比如新东方留学等。也有小型私人工作室留学中介,甚至还有个人单干的咨询师。


都是因为留学行业油水太丰厚了!


目前,根据申请难度的不同,留学中介收费不一。特别有名气的资深咨询师,收费可以达到10万元/人。


而留学申请如果是去美国,中介费基本在5万元左右。去其他国家可能略为便宜,根据难度价格不一。


留学行业利润巨大,因为其实中介和学生签约之后,往往把文书等外包给咨询师做,咨询师一般是留学归来的“过来人”,甚至有的还是在校学生。


中介只需要支付较少的人力费用,就能赚取大头。


留学中介服务,一直是在打擦边球。甚至有些国外名校明确禁止留学中介代写文书。这种行为本质上是一种作弊行为。


但是因为文书书写对申请来说非常重要,许多学生都希望能获得额外的优势。


因此不少学生不惜花重金请英文水平比较高、有经验的人帮助书写文书。


这既是一种不正当竞争,也使得某些申请特定学校的签约学生被中介拿捏住了“把柄”:


如果不能好聚好散,中介随时可以写封邮件去管理严格的某些学校举报学生,搞不好还可以取消学生入学资格。


就好像偷东西的遇到抢劫的,你敢报警吗?


当然,一些海外非名校或者“野鸡”学校,却又不一样。这些学校是教育产业化的产物,追求经济效益,希望录取更多中国留学生。


这类学校则会与中介签订秘密协约,约定中介每输送一个中国留学生,就可以得到提成费用。中介这个时候是两头赚钱,既能够赚学生的申请费,还可以再赚一次国外学校的人头费。


这种行业乱象之下,留学中介如同雨后春笋一般冒出来。


激烈的竞争使得太傻的对手越来越多。同时,留学申请的信息越来越透明,一些名校甚至自己来华做招生宣讲、服务。


留学中介的生意越来越难做之后,业绩下滑是难以避免的。


根据光大证券的研报,中国留学行业发展分水岭为2010年。在2010年以前,留学行业发展经历了两次高潮阶段,在此期间留学人数迎来快速增长期,2010年中国出国留学人数达24万人次,同比增速为24.2%。但在2010年开始,随着留学人数规模的进一步扩大,留学行业规模扩张逐渐面临天花板,出国留学人数已经步入缓慢增长阶段。截至2017年,留学人数为60万,2010年-2017年复合年均增长率仅为11%。


太傻留学在行业最顶峰的时候与上市公司展开对赌收购协定,之后开始疯狂的扩张。却耐不住行业大环境的变化。


任何行业都一样,在顶峰,要学会控制;在低谷,要学会坚持。


太傻留学显然不明白这一点。

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