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思考乐教育集团通过上市聆讯,拟于6月21日赴港上市

原创琦琦琦琦2019-06-12 22:051.1万

6月11日,思考乐教育集团通过上市聆讯,拟于6月21日在港股上市,或将成为第二家在港上市的K12课外辅导机构。


根据公告,思考乐教育集团拟发行1.249亿股,其中国际配售占90%,香港公开发售占10%,另有15%超额配股权,发售价为3.64—4.68港元/股,预计募资4.5亿港元。



根据招股书援引的弗若斯特沙利文报告,就2015年至2018年的收益复合年增长率而言,思考乐教育集团在广东省五大(按2018年的收益计量)K-12课后教育服务提供商中成长最为迅速。按收益计,思考乐教育集团于2018年在广东省K-12课后教育服务提供商中排名第四,占有约0.9%的市场份额。思考乐教育集团亦为深圳的第二大K-12课后教育服务提供商(按2018年的收益计量),市场份额为约2.5%。


截至2016至2018年间,实现营收分别为1.71亿元、3.76亿元及4.93亿元;实现毛利率分别为33%、32.9%及37.9%;实现净利率分别为6.1%、9.5%及14.1%。


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思考乐教育成立于2008年,是华南地区的中小学课外教育培训企业,旗下拥有思考乐乐学思考乐升学多个子品牌。目前,思考乐在全国共有56个学习中心,主要分布在深圳、东莞、佛山、厦门。


思考乐教育主营“升学”课程和初阶小学素质教育课程。“升学”课程为主要业务,在总营收中占比高达96.4%,就读人次为212132名。素质教育课程就读人次也达到9371人,相比2016年的2479名增长幅度近400%。

  

招股书显示,截至2018年9月30日,思考乐教育拥有全职教师1031人。在全职教师中有490人取得教师资格证,占总数的47.5%。思考乐在招股书中承诺,目前有314名教师正在准备教师资格考试,同时思考乐已经要求余下的227人未开始准备教师资格考试的全职教师参加考试。若未能取得教师资格证,机构将停止其学科教学活动,并招聘合格教师替换。

 

思考乐以小班课为主要授课模式,每个班级不超过20名学生。目前,思考乐于广东省及福建省五个城市经营61间学习中心。思考乐教育在广东省及福建省4个城市共拥有56间学习中心,学生总数由2016年的97046人增加至2017年的145833人,截至2018年9月30日,学生总数为221503人。

 

招股书透露,本次上市所募资金将主要用于扩展学习中心网络,预计在广东省及华南地区其他城市开设95间新学习中心,此外募资还将用于优化服务、发展线上课程产品、投资新技术以及优化经营管理等。


对于上市后的业务发展策略,思考乐教育集团表示,将加强渗透深圳市场并扩大在粤港澳大湾区的地域覆盖;优化及丰富服务供应、发展应用程序及数字材料;进一步发展及提升入学指导等支持服务;继续吸引及挽留骨干教师并提升彼等的教学技能及生产力;及优化学习中心网络的经营及管理,以提升运营效率。

 

根据港交所数据,目前尚在排队期的教育企业达到13家。

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