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三盛教育以1.23亿元现金收购中育贝拉51%股权,次日强势封涨停板

原创StefanStefan2019-09-20 19:395221

决胜网获悉,三盛教育于9月18日公告宣布,对北京中育贝拉国际教育科技有限公司进行战略收购,三盛教育将以约1.23亿元现金收购中育贝拉51%股权,游青桐资本担任独家财务顾问。


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据了解,中育贝拉国际教育业务起始于2010年,目前主要业务包括海外交流服务,国际高中合作办学、留学咨询服务和国际游学咨询服务,合作伙伴包括各省市优质公办及民办学校。该公司是剑桥国际考评部全球战略伙伴、美国荣誉课程中国独家代理、加州大学欧文分校生源基地,开设课程包括AP、A-level、美国高中课程、GAC等。中育贝拉业务覆盖美国、英国、澳大利亚、加拿大等多个国家,2019 年新开设了日本方向的国际高中课程,未来还将增加德国和韩国方向的国际高中课程。


青桐资本成立于2014年3月,是由业内资深的投行人士和成功的创业家共同发起组建的新经济投行。成立多年以来,青桐资本已经成功帮助技术硬件、消费、教育、企业服务、金融科技、文娱体育社交、医疗健康、物流、汽车交通等9大领域的上百家企业完成融资。


此次交易的业绩对赌条件为:业绩承诺人承诺标的公司2019年9月1日至2020年12月31日期间、以及2021-2023年度承诺净利润分别不低于人民币2400万元、2625万元、3280万元、4100万元。


但是此承诺还是很有挑战性的,从财务数据来看,中育贝拉去年至今年前四个月持续亏损。经审计的财报显示,截至2018年底,中育贝拉资产总额为5039.57万元,负债总额为2213.93万元,2018年该公司取得营业收入4953.87万元,净利润为-303万元,经营活动产生的现金流量净额为-2039.46万元。而今年1月至4月,中育贝拉的财务状况依旧不太理想。


除此之外,协议特还别约定除三盛教育另有要求外,交易对手方李松、王伟应在三盛教育支付完毕股权收购价款后六个月内在二级市场购入三盛教育公开发行的股票,且李松、王伟各自购买金额均不得低于1671万元。这些股票将视中育贝拉业绩完成情况分批解禁。


三盛教育表示,本次收购完成后,中育贝拉将纳入公司合并范围,有利于提升公司的盈利能力。三盛教育未来将依托三盛集团在地产方面的资源优势,中育贝拉在国际高中教育方面的运营经验、育人理念和课程体系,重点布局国际教育特别是国际高中教育领域。


9月20日,三盛教育盘中涨停,截至收盘,三盛教育最新价为13.45元,上涨9.98%,全日成交金额达到2.44亿元,换手率5.09%。根据最新收盘价进行计算,三盛教育总市值为50.34亿元。横向与市场指数和所属行业进行比较,2019年9月19日至2019年9月20日区间内,创业板指同期下跌0.03%,申万二级行业文化传媒同期下跌0.14%。个股表现跑赢创业板指,强于所属申万行业指数。

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