决胜网2019年度5G教育大会,中国联通、中国移动、华为共探5G教育!

多鲸资本合伙人葛文伟:三化叠加下,教育行业穿越周期就会看到新的机会

原创梦梦梦梦2019-12-16 17:187594

决胜网报道,12月10日,由决胜网和百度联合主办的“2019年度5G教育大会暨佰育奖颁奖盛典”在北京·维景国际大酒店举办。本次大会以“融合·智变·加速”为主题,邀请到教育部领导、中国联通、百度、华为云以及优秀教育企业代表,从政策、战略、技术、资本等角度全面解读5G教育之势。


会上,多鲸资本合伙人葛文伟受邀出席会议并发表主题为《技术、市场和政策叠加下的教育行业新机会》的演讲,分享了对于目前教育行业的思考和见解。



以下整理来自葛文伟的演讲实录:


大家都知道通讯行业每十年发生一次变化,在今年12月份,甚至此刻,正是谷底的谷底。前两天青稞创投大赛上提到,一级市场的钱已经趋近20%,二级市场的钱下降速度非常快。在这样的周期里,对于教育创业者和教育投资者来说各有不同。如果说教育是一个逆周期或者抗周期的产品,其实不是,它是一个长周期的产品。在这样一个背景下我觉得今天的教育状态是三化叠加,除了5G还有市场、政策。整体状态我套用王朔老师一本书名叫“一半是火焰一半是海水”。为什么这么说呢?其实整个中国的教育总结起来就是两个词“底层”和“基础”,无论是技术还是市场,在体制外的空间很大,这跟政策释放的空间有关。


过去十年是整个中国教育行业狂飙的十年,这个过程中PC互联网向移动互联网的转移就是行业向上攀登的梯子。过去六年教育第一次拥抱技术,之前技术在教育上最大的应用就是PPT,其他没有技术,到今天砸了1千多亿,唯一出来的就是直播。如果2012年就开始做直播那么今天就赢了,如果今天还做直播,可能会死在半途上,因为今天直播的流量非常贵,这是整个教育的趋势。


我经常说,作为一个教育创业者不用担心,因为中国的教育是跨三十年、五十年周期。新东方长期排第一名,它就是赶上机会了,中国面向世界开放的时候,它在太庙上喊学英语、在长城上喊学英语,提出英语是我们的敲门砖。得到了政府的鼓励,1996年把英国剑桥语言培训中心跟教育部合作一个中英办公室,专门推广英语。当时有一句话是,有条件的城市小学一年级开始普及英语,没条件的城市创造条件小学三年级普及英语,因此市场上诞生了像新东方这样庞大的机构,今年将近万亿的市场规模,语培占尽6千多个亿,我只是列举其中一个案例。


再来看中国高科,大学扩招,211录取6%,一本线招生跨升到差不多60%、70%。前两天一个发言讲到,2020年中国大学学生录取人数要到大概1000万人次,那个时候就实现了大学的普及化。在过去十多年里面,因为大学的稀缺,大量的政府鼓励民办大学,但是今年可能三本都招不到学生,可以看出整个中国的教育市场跟政策释放空间和技术迭代空间是息息相关的。


2019年整个中国市场国家拨付了5.4亿,民间贡献1.6亿,超过了7亿规模,而且年均差不多15%的增长率。搜狐今年发布的报告显示,家庭支出中,孩子的教育占31%。在这样一个低谷时代里,有一些东西在发生质变,过去每年我国GDP增长近30%,但是接下来要过预期每年GDP没有增长的阶段。过去市场狂飙到7.5万亿,都是因为流动性红利,人口红利、工程师红利,但是在今天,整个移动互联网的红利,流动性溢价时代统统结束。


摩根士丹利发布的报告《中国城市化2.0:超级都市圈》中提到,中国城市大概经过三个波段:


第一个波段是孔雀东南飞,农业人口2.5亿去珠三角、长三角打工,转到东南国土去;


第二波就是今天的新一线城市崛起,今天的西安、长沙、郑州;


第三波是再湾区化,再中心城市化,也就是说会有接近1.5亿新的人口不再在那些所谓的新一线城市,如果今天的新一线抢不到人口,未来的十年也根本不会抢到。这些新增的核心的年轻就业的人口,会继续向两大湾区转移,大概率会转向长三角和珠三角。所以未来开展线上教育要小心,有些城市可能是空心化城市。


教育是跟人息息相关的,举例两个城市,一个是郑州,一个是武汉。两个城市的GDP跟人口差不多,GDP都在万亿规模,人口数量都是刚过千万。但是郑州年收入过亿的培训学校11所,武汉年收入过亿的培训学校刨去新东方、好未来只有2所。为什么这么大的差异?因为郑州是人口密集的区域,核心的人口集中在三个区,金水、中原、二七,但是武汉不一样,城市太分散。这个代表什么呢,如果今天整个中国的新生人口低过一千万,那有些城市就不适合教育创业,因为教育和新生人口息息相关,这是大的背景。


为什么出现了那么多所谓的下沉部分,比如说经济下滑、人口下沉、人口数量减少,出现空心化趁势,2013-2016年还会有这么多的人冲进教育行业呢?如果你是今天的教育从业者,只要选择区域不同,人口密度大的地方,就不用太担心这些事情,经常有玩笑说:“未来创业无论是跟教育还是服务业相关的,最好是和核心城市区域或者高铁交通圈两小时之内的地方,因为高铁两小时之外基本上是荒漠化。”


这里有几个要素跟大家分享:


第一个是教育需求长期未被满足,不要担心已经有千亿市值的好未来、新东方,其实教育需求从未被满足过,且生生不息,有大量的创新机会;


第二个教育特别的奇怪,整个中国的或者全球市场里只有教育这个市场,供给越充分价格越贵,不会像别的行业干着干着没了,教育行业诞生了无数的小微机会;


第三个产品生生不息,品牌持久弥新。教育行业股票可以大胆买,因为整个市场越持续越弥新,头部市场越来越挣钱;


第四个是产业生生不息,要找到新的增长点,从教育本质上来讲,不用担心会不会垄断,教育从来不存在所谓的市场占有。


全球的医疗领域支出是6.5万兆亿美元,市值是5.2万兆亿美元;全球的教育领域支出是4.6万兆亿美元,而市值只有1.1万兆亿美元,完全不符,为什么?1970年之前教育跟医疗差不多都是传承的、经验的、不可描述的,非学科、非系统、非技术化的。但是1970年医疗发生质变,把全民全年医疗保险纳入到政府工作报告里面,医疗器械的大规模普及,使得医疗这件事可以普及化、规模化。


回到教育,为什么说大家跨三十年都不用担心会出现人口问题,因为当下的正处于和1970年的医疗相同的扩容阶段,直播就像当年的医疗体系。直播带来的是任何地方任何时间,人人为师,何时为师都可以做。


例如一家农业的直播公司,去年收入3个亿,直播到田间、地头、果园、海滩,解决新型的45岁中老年人使用智能手机的问题,而且收入还在高速增长。教育第一次超出我们的认知边界,直播大大扩容这个行业。语音识别、表情识别包括脑部热力图显示等,都使教育在未来通过大量的技术、AI技术,拥有海量的数据。


阿里云第一任CEO王博士前几天提到,5G就像靶心新药物,使得教育内容第一次变得有学习意义,5G教育的产生,使得AI全息影像让内容本身变成了学习的支柱、构建学习能力的环境,虽然今天的AI有各种各样的问题,但是穿越周期就可以看到新的机会,这是我想跟大家分享的,谢谢大家。

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