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浑水咬死不放跟谁学,称其招聘工程师是刷单 对方回应:业务需要

原创ChrisChris2020-05-29 17:476941



决胜网获悉,5月28日晚间,浑水发布了其对跟谁学(GSX.N)的第二份做空报告,这也是近三个月跟谁学收到的第8份做空报告。在浑水这份报告中,浑水表示,跟谁学此前用其日志记录截屏来对“机器人(300024,诊股)刷单”的回应是在“混淆视听”。


此外,为证明跟谁学存在“机器人刷单”问题,浑水在报告中指出:“由于跟谁学对机器人的使用如此普遍,以至于它甚至公开招募工程师来开发和维护它的机器人大军。”随后附上了部分跟谁学在招聘网站的招聘信息截图。



5月29日午间,跟谁学回应称“即使仅仅 6 页,我们仍然坚持进行详细的阅读分析,以及反复的数据校验,很遗憾,浑水对于跟谁学之前的回应也缺乏必要的认知和理解”。


跟谁学从5方面做了更细节的解释: 


  1. 浑水提出 GSX 未在日志记录截屏中展示时间戳(Timestamp)等关键信息

    Agent ID and agent policy 为分布式服务器内部节点处理的编号和消息处理规则。GSX 的数据源为直播系统日志,输出的数据结果与上述两个字段无关,且与用户行为无关。


    我们发布的截屏中,清清楚楚的显示了 timestamp,标记为 ts,该字段“ts:1589716841”的意 思如下图所示,时间为 2020 年 5 月 17 日 8:00:41PM,我们特地选取浑水报告前一天的日 志,方便读者对应。





    2. 浑水提出无法复算得出 0.78% IP 重合度

    我们以目前数据库中 2020 年 1 月至 3 月的正价课全量数据得出的 IP 地址重合度仅为 0.78%。具体的计算过程 SQL 代码已经在第一次回应中展示。


    3. 浑水提出 Precise Joiners 占比为 10.6%,比预计低

    如我们之前披露的,主讲老师大班开课前,辅导老师会手动将直播间从小班模式切换至主 讲老师主导的大班模式。如果辅导老师没有及时切换,直播系统会自动进行补充切换,切 换的时点一般为课程表中标注的开课时点前后。每个辅导老师手动切换自己的小班到大班的时间是不相同的,并非所有人都需要同一时间切换至大班,因此并非 100%都在同一时 间进入大班。


    4. 浑水提出 Burst Joiners 在开课前后 5 分钟都有出现







    在自动切班系统设置中,如果课程开始前规定时间内大班主讲老师和小班辅导老师未同时 在线,则无法触发自动切换功能,需小班辅导老师手动进行切换,因此在浑水报告中提到 的开课后 4 分 7 秒的少量人次,应该是由于以上原因晚开课,从而辅导老师手动切换造成 的个别情况。


    5.浑水提出跟谁学公开招聘机器人运维

    本公司招聘手机技术工程师和设置手机机房的目的是,为了满足辅导老师团队和销售团队 对手机运维的需求,保证并持续提高我们的教育服务质量和运营效率。跟谁学的业务正在快速发展中,为了在学生人数不断增加的前提下,一直在不断扩大辅导老师队伍, 目前已有数千名辅导老师及销售人员,预计到年底,辅导老师的人数将突破 1 万 人。而辅导和销售工作需要通过手机来完成,这就意味着公司对手机运维的需求也在不断提高。


此前,四家做空跟谁学的机构指出,跟谁学存在销售数据造假、使用虚假账号刷单的问题。浑水还认为,跟谁学董事长陈向东至少抵押了3.18亿美元的股份,存在被借贷方大量抛售股票的风险。并怀疑跟谁学70%-80%的用户是机器人。


对此,跟谁学回应,陈向东所持股份在所有已公告的报告期,即2020年3月31日之前没有任何抵押和质押。其CFO沈楠表示,由于切班现象会出现浑水报告中的同一个用户IP在同一时间点同时进教室的情况,“这跟机器人无关,完全是直播间大小班切换导致的,是正常的运营动作”。


从财报数据来看,2019年的四个季度,跟谁学收获了4倍以上的营收增速和10倍以上的净利润增速。同时,2020年Q1财报显示,跟谁学表现普遍优于教育类中概股,该季度实现净收入12.98亿元,同比增长382%,非美国通用会计准则净利润1.91亿元,同比增长406%。公司连续8个季度在美国会计准则下实现规模化盈利,而正价课付费人次达到77.4万人,同比增长307.4%。


据公开资料,2020年Q1,44家机构投资者购入跟谁学股份,26家增持,13家清仓,19家减持,众机构投资者合计减持股份达2.13%,现持有公司股份的机构投资者有91家。


截至发稿,跟谁学盘后股价微涨0.27%至29.85美元,总市值71.24亿美元。


原创文章, 作者:Chris ,如若转载,请注明出处。
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